Financial Plannerファイナンシャルプランナー
About us
1級ファイナンシャルプランナー
（厚生労働大臣認定）とは
1級ファイナンシャルプランナー（厚生労働大臣認定）は、ライフプランニングや資金計画、年金・保険相談、金融資産運用、節税対策、不動産、相続事業承継など幅広い分野に精通した専門家です。個人や企業の資産管理と将来設計をサポートし、最適なアドバイスを提供するプロフェッショナルです。
幅広い分野に精通
flowご相談の流れ
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STEP 1
- お問い合わせ・ご予約
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まずはお電話またはメールにてお問い合わせください。ご相談内容を簡単にお伺いし、初回面談の日程を調整いたします。
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STEP 2
- 初回面談（ヒアリング）
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お客様の現状やご希望、将来の目標などを詳しくお聞かせいただきます。家計状況、資産、負債、収入、支出などの情報をご提供いただくと、より具体的なアドバイスが可能です。
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STEP 3
- 現状分析と課題の明確化
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お伺いした情報を基に、現在の財務状況を分析し、目標達成に向けた課題を明確にします。これにより、最適なプランニングの方向性を定めます。
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STEP 4
- プランのご提案
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分析結果を踏まえ、お客様の目標達成に向けた具体的なファイナンシャルプランをご提案いたします。資産運用、節税対策、保険の見直しなど、多角的な視点から最適な戦略を策定します。
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STEP 5
- 実行支援とフォローアップ
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ご提案したプランの実行をサポートいたします。各種手続きや専門家のご紹介など、必要に応じてお手伝いいたします。また、定期的な見直しやアドバイスを通じて、長期的なサポートを提供いたします。
Consultations対応可能なご相談
株式会社T・Yコーポレーションのファイナンシャルプランナーは、専門的な知識を活かし、お客様の資産に関するさまざまなご相談に対応いたします。
資産運用、保険、不動産、相続といった幅広い分野において、ライフイベントや目標に応じた資金計画を立て、最適な資産設計のアドバイスを行っています。お客様が目標を達成し、安定した生活を送れるよう全力でサポートいたします。
さらに、元銀行員という経験を活かし、銀行借り入れに関する事前のご相談や、銀行との交渉のお手伝いも可能です。融資に関するアドバイスや具体的なサポートを通じて、お客様の課題解決をサポートいたします。
どのようなご相談でも構いません。お気軽にお問い合わせくださいませ。
Consultations 01
Consultations 02
Consultations 03
Consultations 04
Consultations 05
Consultations 06
総合コンサルティング業務 他
Q&Aよくある質問
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Q.ファイナンシャルプランナーに相談すると何が変わりますか？
A. FPに相談することで、資産運用の見直しができ、将来に向けた具体的な計画を立てることができます。例えば、教育資金の準備、住宅購入に向けた資金計画、老後の資産形成など、多岐にわたるテーマに対応できます。 -
Q.どのような相談が可能ですか？
A. FPでは、以下のような内容について相談が可能です
・資産運用や投資のアドバイス
・住宅ローンの選び方や返済計画
・相続や税金に関する相談
・保険の見直しと最適なプランの提案
これ以外にも、お客様のライフプランに関するあらゆるご相談に対応いたします。 -
Q.相談にはどれくらいの費用がかかりますか？
A. 初回の相談は無料で行っています。その後の詳細なプランニングや継続的なサポートについては、サービス内容によって費用が異なります。具体的な料金体系は事前にご説明いたしますので、安心してご利用いただけます。 -
Q.資産運用や投資のリスクについてもアドバイスをもらえますか？
A. もちろん可能です。FPは、お客様のリスク許容度や目標に応じた資産運用プランをご提案します。投資に伴うリスクやリターンについても丁寧にご説明し、無理のない計画を立てるお手伝いをいたします。
